В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация рушатся в одночасье из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только творческим кризисом, но и глубоким личностным потрясением, заставляя героя переосмыслить свое место в обществе и искусстве. Именно в этот сложный период он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а окружающие драматурга люди невольно превращаются в персонажей его произведения.
Центральной фигурой зарождающегося повествования становится таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца, встреченного драматургом. Этот мистический герой постепенно обретает черты могущественной и ироничной силы, способной влиять на судьбы других персонажей, обнажая их пороки, страхи и истинную сущность. Через призму творческого процесса автор исследует themes власти, искушения, предательства и любви, где вымышленные события неожиданно начинают отражаться в реальной жизни героев. Маргарита, изначально воплощение несчастной жертвы обстоятельств, обретает новый смысл существования через участие в этой литературной игре, в то время как сам драматург, погружаясь в мир своего романа, пытается найти ответы на мучительные вопросы о справедливости, искусстве и человеческой природе в условиях тоталитарной системы.